客户背景

齐云山，国内南酸枣食品销量第一的标杆企业，作为全国化布局的快消食品龙头企业，齐云山食品拥有大量线下客户与遍布全国的外勤销售团队。日常高频出差、拜访、巡店，对外勤轨迹、行程真实性、费用报销管控提出极高要求。

一、外勤管理三大难题

齐云山在全国设有多个办事处，员工需在办事处区域内或周边城市进行巡店拜访，拓展市场。为了促进员工完成巡店拜访，公司制定了行程报销补贴制度，制度中明确了跨区域行程的不同报销规范，市内行程按行程的公里数来进行报销。

面对上百号人员的报销，公司面临3个难题：

01

公里数记录难核实

员工在市内都使用的不同的交通工具，有自驾的、有骑行的、也有乘坐公共交通的，并没有统一的方式记录公里数，只能靠员工每日手记公里数，完全没有核实真实性的途径，报多了公司成本虚高，报少了员工的积极性被打击，两难。

02

审核工作量大

管理层需人工审核大量报销单据，每月至少产生几千条的行程单，需财务人员一条一条的去查看和判断，是否重复报销？是否符合公司跨区报销的规定？工作量繁重，报销滞后。

03

缺乏数据分析

因报销数据滞后，费用报表也不能及时生成，区域拜访量和报销费用是否成正相关？无从考究。如何优化拜访覆盖？没有依据。

二、外勤管理解决方案

1.行程轨迹+行程报销

员工门店拜访时只需点开软件的【开启行程】，系统即可自动记录完整的轨迹和公里数，工作结束后点击【结束行程】，软件自动生成行程记录，算出报销补贴金额，一键提报，方便快捷，轨迹行程都有防作弊识别功能，既保证了数据的真实性与完整性，员工也无需花时间记录公里数和收集报销票据。

如果员工出门忘记点【开启行程】，也可以通过【轨迹提取】的方式在自己的定位轨迹中选取外出的行程生成行程记录，给员工补救的机会，员工更愿意主动使用，制度推行起来更容易。

2.AI辅助审核

1）重复行程判断:

员工提交行程会自动对比是否有重复时间段，有重复时间段的会提示重复并禁止提交，从源头杜绝重复报销的可能性。

2）合规审核

不点外勤独有的AI行程费用简报能根据公司的报销制度，自动识别不符合规定的报销行程，减少财务人员80%的审核工作量。

3.报销分析

AI可分析员工的报销金额、里程数与实际拜访数量、客户覆盖范围的关系，评估其拜访效率，并为管理者提供优化建议。

总结

齐云山的外勤管理全面升级后，不仅实现了外勤报销场景的降本、提效、合规，更依托AI赋能企业管理人员，让管理更有效，案例也具有外勤管理行业的特殊性，为同类型快消企业外勤管理提供了可落地、可复制的解决方案。